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Un historique de résultats rapides et de solutions à valeur ajoutée.

Faites confiance à Ohana Capital.

transactions 2010 

Secteur d’activité :

Service – société de transport

Contexte :

  • Acquisition d’entreprise, propriétaire actuel & fondateur désire se retirer.
  • Située sur la Rive-Nord de Montréal avec «Bombardier» comme client principal.
  • Ohana Capital a été mandatée par l’acheteur, un ancien directeur général d’un concurrent

Financement obtenu :

  • Marge de crédit traditionnelle en remplacement d’une marge de crédit couteuse d’un prêteur sur actifs.
  • Garantie de prêt sur la marge de crédit d’un organisme gouvernemental favorisant l’octroi de la ligne de crédit bancaire.
  • Financement temporaire d’un prêteur privé refinançant la dette à long terme existante à un ratio prêt / valeur supérieur. Ce refinancement a permis de dégager la somme supplémentaire requise afin de compléter l’acquisition.

Secteur d’activité :

Manufacturier – designer t-shirts et autres vêtements de mode pour hommes et femmes

Contexte :

  • Chiffre d’affaires en croissance depuis la création de la compagnie en 2003.
  • L’entreprise dessert principalement les marchés Canadien et Américain et a récemment signé des ententes de distribution avec 2 distributeurs, Allemand et Autrichien.
  • L’entreprise est à la recherche de financement supplémentaire afin de supporter l’augmentation des ventes.

Financement obtenu :

  • Marge de crédit d’un montant de plus de deux fois supérieure permettant de financer les comptes recevables & inventaires et apportant ainsi les liquidités additionnelles requises.

Secteur d’activité :

Manufacturier – chapeaux & casquettes

Contexte :

  • Société en activité depuis 1955.
  • Base de clients partout au Canada jusqu’en 2009. La forte compétition asiatique a forcé la plupart des autres fabricants de chapeaux en Amérique du Nord de fermer boutique ou de déplacer leur production à l’étranger.
  • Conséquemment, la société connaît une forte demande de détaillants et distributeurs américains depuis le début de l’année 2010 et du financement supplémentaire est nécessaire pour répondre à la demande de ce nouveau marché.

Financement obtenu :

  • Deux (2) prêts «fonds de roulement» auprès de prêteurs spécialisés différents, non-bancaires, permettant:
    1 – L’achat des matières premières requises pour remplir les commandes en mains et ceux-ci provenant principalement de clients américains;
    2 – À ce fabricant de poursuivre ses efforts de ventes et de marketing tel que requis afin de pénétrer ce nouveau marché potentiellement lucratif.

Secteur d’activité :

Service – location d’équipements de réceptions & d’évènements

Contexte :

  • Déménagement récent dans des locaux plus spacieux causant des dépenses de déménagement et d’améliorations locatives payées par le «fond de roulement» de l’entreprise.
  • Des fonds sont nécessaires afin de rétablir le ratio de «fond de roulement» au dessus des niveaux acceptables et d’alléger la pression sur les comptes fournisseurs.

Financement obtenu :

  • Prêt «fond de roulement», y compris un amortissement de 6 ans et un moratoire de 12 mois sur les paiements de capital, renforçant ainsi le cash flow de l’entreprise. Ce nouveau financement a permis à l’entreprise de négocier de meilleures conditions sur la ligne de crédit avec la banque.

Secteur d’activité :

Santé – clinique dentaire privée

Contexte :

  • Dentiste avec 15 + années d’expérience professionnelle et une clientèle de +7,000 patients, déménage dans une nouvelle clinique plus spacieuse.
  • L’achat de nouveaux équipements dentaires et de bureaux ainsi que des améliorations locatives sont requis afin d’aménager cette nouvelle clinique.

Financement obtenu :

  • Crédit-bail auprès d’une banque permettant le financement à 100% (y compris les taxes) du prix d’achat des équipements, incluant un amortissement de 7 ans et un moratoire sur le remboursement du capital de 6 mois.
  • Ligne de crédit équivalant à 25% du chiffre d’affaires historique du dentiste fournissant ainsi le capital de démarrage nécessaire.

Secteur d’activité :

Service / Tourisme – agences de voyages

Contexte :

  • Un propriétaire de 5 agences de voyage situées dans l’ouest de l’île et dans la ville de Laval cherche à étendre ses opérations en faisant des acquisitions.
  • Offre d’achat signée récemment afin d’acquérir 2 autres agences de voyages situées sur la Rive- Sud de Montréal.
  • Bien que le vendeur ait accepté une «balance de vente» et que l’acheteur détient une mise de fonds satisfaisante, un montant équivalant à 35% du prix d’achat demeure nécessaire afin de compléter cette acquisition.

Financement obtenu :

  • Prêt basé sur le cash flow de ce nouveau regroupement de 7 agences de voyages fournissant ainsi les fonds manquants afin de compléter l’achat.

Secteur d’activité :

Manufacturier – vêtements de sports pour hommes et femmes

Contexte :

  • En opération depuis 15 ans avec un historique de bonne rentabilité.
  • La clientèle est constituée de détaillants canadiens situés dans des endroits touristiques stratégiques.
  • L’actionnaire estime que le bilan de l’entreprise est digne d’un financement plus avantageux dans son ensemble que celui actuellement en place avec sa banque.
  • Ohana Capital est mandaté afin d’approcher d’autres prêteurs dans le but de trouver un partenaire financier plus adapté.

Financement obtenu :

  • Nouvelle entente de financement sur la marge de crédit d’exploitation et sur les opérations courantes de l’entreprise. Offre de financement inclus une diminution globale de la tarification, une structure de garantie plus favorable et des conditions de soumissions de rapports plus souples.

Secteur d’activité :

Manufacturier – cuisines & armoires sur mesure

Contexte :

  • En activité depuis l’an 2000 avec des clients partout au Canada (80%) et aux États-Unis. (20%)
  • Une forte concurrence, tant locale qu’à l’étranger, a entraîné une réduction de la marge bénéficiaire et des ventes.
  • Baisse de performance doit être contenue afin de continuer à respecter les ratios financiers exigés par la banque.

Financement obtenu :

  • Un refinancement de la dette à long terme existante, réduisant de 30% les paiements mensuels en capital et intérêts, a contribué à améliorer le cash flow de la société.
  • Prêt sur équipements pour financer l’achat d’équipements neufs et modernes, tel qu’identifié comme un moyen d’améliorer l’efficacité de la production et de réduire les salaires.

Secteur d’activité :

Fabricant et distributeur – machines & outils de haute précision et équipements de fabrication

Contexte :

  • Entreprise de deuxième génération, depuis 1950.
  • Les clients sont de grandes multinationales et des gouvernements, y compris: General Electric (GE), Allied Chemicals, Forces armées canadiennes, Canadien Pacifique (CP), DuPont, Kodak, General Motors (GM), Ford, Procter & Gamble (P&G) et le «US Navy».
  • Nouveau contrat avec le gouvernement des États-Unis exigeant l’acquisition de 3 nouveaux équipements de fabrication.

Financement obtenu :

  • Crédit-bail autorisant un pourcentage (%) de financement de 100% (y compris les taxes) du prix d’achat des équipements.

Secteur d’activité :

Service – réparation d’équipements médicaux spécialisés

Contexte :

  • Entreprise dessert une clientèle dans le secteur de la santé incluant des hôpitaux, des cliniques médicales et des médecins principalement au Québec et en Ontario. (95%)
  • Croissance des ventes les 4 dernières années devrait se poursuivre à cause de la demande croissante du marché de l’Ontario.
  • Entente de «partenariat» récemment signée, pour le développement d’un système de traçabilité des équipements, avec un important regroupement d’hôpitaux à Montréal.
  • Les revenus provenant de la vente de cette nouvelle technologie sont prévus d’ici les 12 prochains mois. Des fonds sont requis afin de renflouer le «fond de roulement» suite au dépenses de développement déjà payées.

Financement obtenu :

  • Prêt «fond de roulement» d’un prêteur spécialisé fournissant les fonds nécessaires et, par conséquent, allégeant la pression sur la ligne de crédit.

Secteur d’activité :

Manufacturier – produits nutraceutiques et pharmaceutiques (pellicules et gels comestibles)
 

Contexte :

  • Acquisition d’entreprise;
  • Division d’une compagnie pharmaceutique cotée en bourse à vendre par la société mère pour des raisons stratégiques;
  • Ohana Capital a été mandaté par les anciens cadres de cette entreprise.

Mandat de consultation :

  • Rédaction d’un «sommaire exécutif»;
  • Analyse et modification des projections financières existantes en y incorporant les éléments post-acquisition;
  • Prise en charge des discussions avec divers bailleurs de fonds potentiels;
  • Négociation avec d’autres partenaires financiers potentiels identifiés.

Secteur d’activité :

Hôtellerie – auberge

Contexte :

  • Acquisition d’entreprise;
  • Problèmes de santé du propriétaire actuel les dernières années ont affecté la performance de cette auberge bien connue située 45 minutes à l’ouest de Montréal;
  • Ohana Capital a été mandaté par un acheteur potentiel détenant une offre d’achat signée.

Mandat de consultation :

  • Analyse et modification du plan d’affaires et des projections financières existantes;
  • Rédaction d’un «sommaire exécutif»;
  • Rôle conseil auprès de l’acheteur potentiel sur la viabilité de ce projet d’investissement.

Secteur d’activité :

Grossiste – produits sanitaires

Contexte :

  • Acquisition d’entreprise, transaction de «management buyout»;
  • Actionnaire présent & fondateur désire prendre sa retraite;
  • Ohana Capital a été mandaté par l’actuel vice-président et directeur général de l’entreprise.

Mandat de consultation :

  • Rédaction d’un plan d’affaires détaillé;
  • Analyse et modification des projections financières existantes post-transaction;
  • Négociation avec divers prêteurs potentiels identifiés;
  • Propositions préliminaires / esquisses de financement présentées à l’acheteur.