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transactions 2013 

Secteur d’activité :

Fabrication – vêtements de fourrures

Emplacement :

Montréal, Québec (Quartier Chabanel)

Contexte :

  • Entreprise fondée en 1986 et l’actionnaire / designer de cette société est considéré comme l’un des créateurs de fourrures haut de gamme les plus reconnu mondialement.
  • Clientèle essentiellement à l’international avec des clients situés en Asie (55%), au États-Unis (30%), en Russie (10%) et au Canada. (5%)
  • Les vêtements sont fabriqués localement et comprennent des manteaux, vestes et écharpes.
  • Malgré les pertes d’exploitation des 3 dernières années, le bilan de la société reste sain et l’actionnaire demeure très engagé dans la réussite de son entreprise.
  • Un plan de restructuration montre déjà des résultats positifs et une augmentation de la marge de crédit est nécessaire car les bons de commandes pour l’année 2013 sont plus importants que prévu.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit, y compris une augmentation de+15% de la limite autorisée.

Prêteur :

  • Groupe financier coopératif.

Secteur d’activité :

Construction – installation de systèmes intérieurs

Emplacement :

Saint-Eustache & Laval, Québec

Contexte :

  • Jeune entreprise avec des ventes avoisinant $1,5 Millions en cette première année d’opération.
  • Les services offerts sont: travail des métaux, les cloisons sèches et correctifs de plafond y compris les partitions temporaires, l’ossature en bois, isolation, étanchéité, toiture, chauffage et ventilation.
  • Clientèle provenant principalement du secteur public, y compris des écoles, des hôpitaux et des entrepreneurs généraux.
  • La période d’attente de collection des recevables plus lente, typique de l’industrie de la construction, exerce une pression défavorable sur les flux de trésorerie de l’entreprise.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit donnant aux propriétaires les fonds nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Télécommunications – centre d’appel

Emplacement :

Longueuil, Québec

Contexte :

  • Entreprise en pleine croissance, en opération depuis 2009.
  • Les services offerts sont regroupés en trois catégories:
    1. Appels entrants; (services à la clientèle, le soutien technique et la fidélisation des clients)
    2. Répartition automatique des appels; (télévente, enquêtes et fidélisation de la clientèle)
    3. Gestion des comptes débiteurs. (pré- collecte, les services de recouvrement de créances)
  • Grâce à son excellent service à la clientèle, cette entreprise s’est assurée d’une clientèle comprenant de grandes entreprises Québécoises incluant: Vidéotron, Le Groupe Jean-Coutu (PJC) Inc. et CAA Québec.
  • Des liquidités supplémentaires sont requises afin de financer le niveau grandissant des comptes clients.

Financement obtenu :

  • Refinancement de la ligne de crédit existante avec une limite autorisée + 75 % supérieure à celle présentement en place.
  • Facilité d’affacturage accélérant la période de collection des recevables, permettant ainsi un meilleur fonds de roulement pour l’entreprise.
  • Refinancement de plusieurs prêts à termes de divers prêteurs bancaires et non-bancaires en 1 seul prêt à terme conventionnel ayant un taux d’intérêt beaucoup plus avantageux générant ainsi des économies d’intérêts substantielles.

Prêteur :

  • Groupe financier coopératif.

Secteur d’activité :

Santé – résidence pour personnes âgées

Emplacement :

Montréal – Nord, Québec

Contexte :

  • Maison de soins de santé hébergeant 16 patients semi-autonomes souffrants de divers problèmes de santé mentale.
  • Des rénovations majeures achevées en 2012, payées au complet par les actionnaires. Les travaux d’aménagements maintenant terminés, l’entreprise bénéficie dorénavant d’un taux d’occupation de100%.
  • Le propriétaire désire ajouter un ascenseur à l’immeuble afin de mieux servir ses patients et souhaite aussi procéder à un retrait d’équité.

Financement obtenu :

  • Refinancement de la dette à long terme générant les fonds supplémentaires nécessaires.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Manufacturier – vêtements de plein air

Emplacement :

Montréal – Ouest, Québec

Contexte :

  • En affaires depuis + 15 ans, cette entreprise bénéficie d’un historique de rentabilité se garantissant d’un bilan sain.
  • La ligne de crédit de la société comprend actuellement des conditions de margination restrictives sur les recevables et inventaires. D’autres conditions de soumission de documents causent beaucoup de travail administratif non désiré au contrôleur de l’entreprise.
  • OHANA CAPITAL a été mandaté pour négocier une ligne de crédit plus souple et agressive avec une autre banque.

Financement obtenu :

  • Marge de crédit SANS aucune conditions de margination mensuel et SANS aucune conditions de soumissions de documents mensuel.
  • Par conséquent, OHANA CAPITAL a réussi à éliminer TOUTES les tâches administratives ainsi que TOUTES les restrictions d’emprunt sur la marge de crédit.
  • «Garantie sur perte» sur la marge de crédit aussi négociée par OHANA CAPITAL auprès d’une société d’État facilitant la transaction.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne avec l’appui d’une société d’État.

Secteur d’activité :

Fabrication – cuisine et salle de bains

Emplacement :

Terrebonne, Québec

Contexte :

  • Depuis 2000, cette société se spécialise dans des projets de rénovation résidentiel.
  • La croissance des ventes historique est le résultat des relations établies avec de nombreux designers d’intérieur et d’entrepreneurs généraux ainsi que de l’excellente qualité des produits de l’entreprise.
  • Les produits offerts comprennent: les comptoirs et les armoires de cuisines et salles de bains en bois, polyester, thermoplastique et mélamine.
  • La croissance continue des ventes et l’augmentation de la taille moyenne des contrats exercent une pression sur les flux de trésorerie de l’entreprise.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit à l’appui des créances et des stocks de plus en plus importants.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Manufacturier – Équipement agricole

Emplacement :

Sainte-Anne des-Plaines & Repentigny, Québec

Contexte :

  • En affaires depuis 1975, cette société est spécialisée dans la vente et l’installation d’équipements agricoles servant à la manutention et l’entreposage de grains.
  • Avec une équipe de plus de 120 employés, cette entreprise vend ses produits principalement à des fermes à travers le Québec et l’Ontario.
  • L’entreprise bénéficie d’un accord d’exclusivité avec un leader mondial dans la fabrication de matériel et d’équipement agricole.
  • La forte croissance des ventes, les conditions de margination strictes sur la marge de crédit et les longs délais de collection des recevables typiques des clients agricoles sont à l’origine des problèmes de flux de trésorerie de l’entreprise.
  • Simultanément et confrontée à une demande en constante augmentation, la société a décidé d’aller de l’avant avec un projet d’expansion de plusieurs millions de dollars.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit d’un montant plus de deux fois plus important que celle actuellement en place avec la banque à charte existante. Cette nouvelle facilité de crédit comprend également des conditions de margination beaucoup plus agressifs principalement sur les stocks.
  • Prêt équipement permettant le financement à 100 %du prix d’achat des équipements requis dans le cadre de ce projet d’agrandissement important.
  • Prêt bâtisse permettant le financement à 100 % du prix d’achat de la nouvelle usine requis dans le cadre de ce projet d’agrandissement important.
  • Prêt à terme pour financer 100% des améliorations locatives sur cette nouvelle bâtisse.
  • Refinancement / remboursement de plusieurs prêts bâtisses et équipements existants avec le prêteur actuel.
  • Subvention gouvernementale non-remboursablede $250,000 également obtenue pour cette entreprise manufacturière.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Construction – préparation de plancher en béton

Emplacement :

Boisbriand, Québec

Contexte :

  • Avec l’utilisation d’équipements et de main d’oeuvre spécialisés, cette société offre des services de nettoyage en profondeur de surfaces en béton tel que requis pour la bonne installation de divers matériaux tel que le bois, les tuiles, la céramique et les briques.
  • Actuellement dans leur 3ème année d’exploitation, la société connaît une augmentation considérable des ventes dépassant même les objectifs fixés.
  • En mettant l’accent sur des projets commerciaux, la clientèle comprend des entrepreneurs généraux, chaines de magasins d’envergures (TARGET), sociétés public (STM), sociétés immobilières et des propriétaires d’entreprises.
  • Des fonds additionnels sont nécessaires car la ligne de crédit existante ne suffit plus.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit d’un montant trois fois plus important que celle actuellement en place.
  • Crédit-bail permettant le refinancement d’un prêt équipement existant à un taux d’intérêt inférieur.
  • Prêt fonds de roulement fournissant des fonds supplémentaires à l’appui de la croissance de la compagnie.
  • Prêt équipement afin de financer des dépenses en technologie et l’achat de nouveaux équipements.

Prêteurs :

  • Grande banque canadienne.
  • Société d’État.

Secteur d’activité :

Manufacturier – fourchettes à fondue lumineuses

Emplacement :

Ville de Québec, Québec

Contexte :

  • À sa première année d’opération, cette entreprise a déjà obtenu des commandes de Canadian Tire (Canada) et des bons commandes supplémentaires sont attendus d’autres grands détaillants, y compris: Stokes (Canada), Menards (États-Unis), Manor et Astavel. (Suisse)
  • La fabrication des fourchettes se fait via 2 usines de production en Chine.
  • À ce jour, les opérations sont financées par des injections d’actionnaires ainsi que par un prêt fonds de roulement d’un organisme municipale.
  • Des liquidités supplémentaires sont requises à l’appui des commandes importantes anticipées de ces détaillants reconnus.

Financement obtenu :

  • Facilité d’affacturage permettant un meilleur fonds de roulement pour la société.
  • Facilité de financement des bons de commandes(«P/O») permettant de financer 100% des coûts de production des commandes à venir.
  • Prêt cash flow apportant un soutien supplémentaire.

Prêteurs :

  • Société mondiale privée se spécialisant dans le financement des comptes clients.
  • Compagnie de financement spécialisée en financement de bon de commande via l’émission de lettres de crédits non garanties. (Basée à New-York, USA.)
  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Santé – clinique de radiologie

Emplacement :

Pointe – Claire, Québec

Contexte :

  • Après un investissement initial important, cette clinique ultra moderne débuta ses opérations en 2008.
  • Cette clinique offre des services d’imagerie (radiologie) et médicaux, y compris:
    • – Imagerie: IRM, échographie, tomodensitométrie, coloscopie virtuelle et radioprotection.
    • – Médical: tests sanguins, vaccins et services de soins infirmiers.
  • Agissant comme une clinique privée, tous les services offerts sont couverts par la CSST et la SAAQ.
  • La reconnaissance croissante du marché et l’excellente expérience client ont contribué à l’augmentation annuelle des ventes et l’amélioration des bénéfices.
  • Notre client cherche à refinancer ses facilités de crédits existantes car ceux-ci sont assujettis à un taux d’intérêt élevé et la structure de financement n’est plus adaptée à la réalité de cette entreprise oeuvrant dans une industrie très favorable.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit d’un montant plus de deux fois plus important que celle actuellement en place.
  • Refinancement d’un prêt équipement important existant à un taux d’intérêt beaucoup plus bas et un amortissement plus long. Ce refinancement aura un impact très positif sur la rentabilité et le fond de roulement de l’entreprise.
  • Prêt équipement permettant l’achat de nouveaux équipements de radiologie et d’augmenter la gamme de services offerts.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Construction – entreprise de maçonnerie

Emplacement :

Saint – Eustache & Mirabel, Québec

Contexte :

  • Reconnue pour ses prix compétitifs, fiabilité et qualité du travail, les ventes sont à la hausse depuis la création de l’entreprise en 2009.
  • Types de projets: lourd et léger résidentiel, commercial et institutionnel.
  • Clientèle composée principalement d’entrepreneurs généraux, agences gouvernementales et municipales.
  • Les longs délais de paiement, les retenues et la forte croissance des ventes crées des problèmes de fonds de roulement.

Financement obtenu :

  • Marge de crédit d’un montant +66% plus important que celle présentement en place.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.

Secteur d’activité :

Service – entreposage et logistique

Emplacement :

Montréal – Est, Québec

Contexte :

  • Créé en 2002, notre client exploite plus de 200,000 p.c. d’espace d’entreposage très bien situé à Montréal.
  • Le propriétaire actuel compléta avec succès le rachat de ses anciens associés en 2008.
  • L’entrepôt est conçu pour accueillir tous les types de biens et de produits secs.
  • La crise économique en 2008-2009 a entraîné une diminution de la demande d’espace d’entreposage causant des pertes d’exploitation importantes en 2010 & 2011.
  • Néanmoins, la société vient de compléter une 3ème année de profitabilité consécutives et l’équité au bilan est de retour aux normes acceptables des banques.
  • La banque à charte actuelle du client a décidé de se retirer du marché des PME au Québec et a exigé un remboursement de la ligne de crédit.

Financement obtenu :

  • Ligne de crédit d’un montant + 50% plus important que celle actuellement en place.
  • «Garantie sur perte» sur la marge de crédit aussi négociée par OHANA CAPITAL auprès d’une société d’État facilitant la transaction.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne avec l’appui d’une société d’État.

Secteur d’activité :

Construction – entrepreneur général

Emplacement :

Blainville, Québec

Contexte :

  • En affaires depuis 1995, cette société se concentre sur des projets commerciaux et industriels à travers le Québec.
  • Les clients comprend des détaillants (Banana Republic, Gap Canada, Old Navy) et des restaurants bien connus. (McDonalds, Tim Hortons et Starbucks)
  • L’entreprise ressent l’impact de la «Commission Charbonneau» et sa répercussion sur l’appétit des banques pour le financement des entreprises reliées au domaine de la construction.
  • Le retard inattendu de certains projets cause un resserrement des flux de trésorerie.
  • Le banquier actuel du client refuse d’allonger des fonds supplémentaires pour son client.

Financement obtenu :

  • Prêt temporaire permettant de renflouer le fonds de roulement de l’entreprise vivant une période difficile.

Prêteur :

  • Société de financement privé.

Secteur d’activité :

Commerce de détail – robes de mariée / boudoir

Emplacement :

Rosemère, Québec

Contexte :

  • Démarrage d’entreprise décrit comme un nouveau concept de boudoir de la mariée dans l’industrie de la robe de mariée.
  • Cette boutique haut de gamme offrira des robes modernes conçues et fabriquées au Canada.
  • Autres produits proposés incluront: bijoux sur mesure, sacs à main et chaussures pour compléter le «look» désiré, à une gamme de prix moyen dans un groupe restreint de marques de designers.
  • L’ouverture est prévue pour l’automne 2014. L’entreprise sera gérée par sa fondatrice, vétéran de 17 ans en tant qu’acheteuse dans le domaine du détail et le développement de produits dans les secteurs de la fabrication et de la distribution.
  • Le montage financier comprend: Mise de fonds de l’actionnaire (25 %), prêt pour petites entreprises «PPE» (40%) et une subvention d’un fonds d’ entrepreneur pour femmes. (15%)
  • Le 20% restant demeure nécessaire afin de faire de ce projet une réalité.

Financement obtenu :

  • Un prêt fonds de roulement complétant ainsi le montage financier.

Prêteur :

  • Grande banque canadienne.