Un historique de résultats rapides et de solutions à valeur ajoutée.
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transactions 2011
Secteur d’activité :
Service – services environnementaux et d’ingénierie
Contexte :
- En affaires depuis 2004, cette société s’est bâti une clientèle fidèle et en croissance.
- Fournit une expertise dans le domaine des inspections en bâtiment et des évaluations environnementales de site à des propriétaires d’immeubles, des prêteurs et des autorités réglementaires.
- L’entreprise va de l’avant avec l’agrandissement et la modernisation de ses installations.
- Historique de bonne profitabilité a permis à la société de s’autofinancer jusqu’à ce jour.
Financement obtenu :
- Ligne de crédit supportant l’accroissement des comptes clients.
- Facilité à terme («PPE» – Prêts aux Petites Entreprises) pour financer les rénovations et l’achat du mobilier et des équipements requis.
- Prêt fond de roulement afin de supporter l’augmentation continue des ventes.
Secteur d’activité :
Détail – chaine de magasins (chaussures & vêtements)
Contexte :
- Depuis l’ouverture du premier magasin en 1993, l’entreprise compte maintenant 6 emplacements et 2 nouvelles succursales sont prévues d’ici 12-18 mois.
- Vend des produits de marques bien connues, y compris: Rudsak, Mackage, Lacoste, Michael Kors, UGG, Levi’s et BCBG.
- L’ouverture de 3 nouveaux magasins depuis 2009 a nécessité des rénovations importantes financées principalement à travers le fond de roulement de l’entreprise.
- De plus, un niveau d’inventaire plus élevé doit être supporté avec l’accroissement des points de ventes.
Financement obtenu :
- Crédit d’opération d’un montant +75% supérieur que la facilité actuelle.
- Refinancement de quatre (4) prêts à long terme existants allouant un pourcentage (%) de financement plus élevé, une meilleure tarification et un amortissement plus long.
- Prêt fond de roulement, auprès d’un prêteur gouvernemental, fournissant le soutien additionnel nécessaire.
Secteur d’activité :
Détail – chaine de magasins (chaussures & vêtements)
Contexte :
- Depuis l’ouverture du premier magasin en 1993, l’entreprise compte maintenant 6 emplacements et 2 nouvelles succursales sont prévues d’ici 12-18 mois.
- Vend des produits de marques bien connues, y compris: Rudsak, Mackage, Lacoste, Michael Kors, UGG, Levi’s et BCBG.
- L’ouverture de 3 nouveaux magasins depuis 2009 a nécessité des rénovations importantes financées principalement à travers le fond de roulement de l’entreprise.
- De plus, un niveau d’inventaire plus élevé doit être supporté avec l’accroissement des points de ventes.
Financement obtenu :
- Crédit d’opération d’un montant +75% supérieur que la facilité actuelle.
- Refinancement de quatre (4) prêts à long terme existants allouant un pourcentage (%) de financement plus élevé, une meilleure tarification et un amortissement plus long.
- Prêt fond de roulement, auprès d’un prêteur gouvernemental, fournissant le soutien additionnel nécessaire.
Secteur d’activité :
Designer & manufacturier – divers produits luminaires
Contexte :
- Fabricant depuis plus de 30 ans de lampes d’éclairage, pendentifs et mur encastrés, plafonniers et éclairage sur rail.
- Vend à plus de 500 magasins de rénovation bien connus au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
- Société a signé une offre d’achat sur une propriété afin de l’occuper.
- L’entreprise cherche à bénéficier de(s) subvention(s) gouvernementale(s) disponible(s) pour ce type de projet d’investissement.
- Ohana Capital a été mandatée par la banque à charte du client afin de se procurer le(s) subvention(s) disponible(s) pour leur client.
Subvention obtenue :
- Subvention gouvernementale non-remboursable de$250,000 permettant à la banque à charte de solidifier sa relation avec son client et, du même coup, financer l’acquisition de la bâtisse.
Secteur d’activité :
Détail – concessionnaire automobile
Contexte :
- Fondé en 2009, cette jeune entreprise se spécialise dans la vente de voitures usagées.
- Les ventes augmentent rapidement et la flotte dépasse maintenant les 70 voitures.
- L’injection initiale des actionnaires et les profits générés à ce jour ont permis à ce concessionnaire de s’autofinancer jusqu’à maintenant.
Financement obtenu :
- Marge de crédit d’exploitation aidant cette jeune entreprise à poursuivre sa croissance.
Secteur d’activité :
Designer & fabricant – produits de denim haut de gamme («ExistCo»)
Contexte :
- Entreprise très prospère et connaît une croissance explosive des ventes.
- Fondée en 2000 et vend à des détaillants bien connus, y compris: Roots, Reitmans, Holt Renfrew, RW&CO, Addition Elle et Stylexchange.
- La matière première est importée de quelques fournisseurs internationaux et la fabrication est confiée à des sous-traitants Québécois.
- La Société a développé des produits exclusifs qui sont vendus à des détaillants partout au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
- Un important projet d’expansion est en cours et les produits de l’entreprise gagnent de plus en plus de popularité.
Financement obtenu :
- Marge de crédit d’un montant cinq (5) fois plus important que le crédit d’opération déjà en place.
- Garantie de prêt, en faveur du nouveau prêteur, d’un organisme gouvernemental Canadien facilitant l’octroi du financement.
Secteur d’activité :
Fabricant (démarrage) – produits de denim haut de gamme («NewCo»)
Contexte :
- Fondée par l’entreprise existante ExistCo visée dans la diapositive ci-dessus.
- Le sous-traitant principal de ExistCo a récemment décidé de fermer boutique, laissant ExistCo avec un manque important dans sa capacité de production
- NewCo deviendra le sous-traitant de ExistCo, par conséquent, ExistCo assurera dorénavant sa propre production.
- Ce projet d’expansion nécessite un investissement important en immobilisations.
Financement et Subvention obtenues :
- Ligne de crédit supportant les opérations quotidiennes.
- Prêt à terme finançant les améliorations locatives et l’achat des machines et autres équipements.
- Prêt à terme permettant l’achat de la nouvelle usine de fabrication.
- Garantie de prêt d’un partenaire gouvernemental obtenue afin de faciliter la transaction.
- Subvention gouvernementale non-remboursable de plus de $200,000.
Secteur d’activité :
Service – nettoyeur à sec commercial
Contexte :
- En affaires depuis 2007, la société a récemment déménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux
- La base de clients est composée d’hôtels, motels, restaurants, salles à manger, salles de congrès et d’exposition.
- Des dépenses en immobilisations non-financées et reliées au déménagement mettent de la pression sur le flux de trésorerie.
Financement obtenu :
- Financement intérimaire d’un prêteur privé améliorant ainsi le fond de roulement.
Secteur d’activité :
Fabricant – plateaux & conteneurs en plastique
Contexte :
- Fondée dans les années 1970 et a comme clients des fabricants canadiens de produits surgelés, de produits de boulangerie et de salades.
- Usine américaine ouverte dans les dernières années tarde à produire les résultats projetés.
- Un plan de restructuration a été mis en place et des résultats positifs sont attendus en 2012.
- Propriétaire étudie diverses solutions afin de rectifier la situation.
Mandat de Consultation :
- Analyse les ententes de financement actuel avec divers prêteurs Canadiens et Américains.
- Recommande différentes possibilités de financement fournissant des fonds supplémentaires en attendant les résultats positifs du plan de restructuration.
- Négocie et présente plusieurs lettres d’intentions de prêteurs conventionnels (banques à charte) et non-conventionnels. (prêteurs sur actifs)
Secteur d’activité :
Service – construction
Contexte :
- Les services offerts comprennent la démolition, la décontamination, le désamiantage et le nettoyage de moisissure.
- L’entreprise a comme clients des entrepreneurs généraux, des organismes gouvernementaux, des hôpitaux et plusieurs restaurants «McDonald’s».
- Le chiffre d’affaires est en croissance et un nouveau contrat gouvernemental important a récemment été signé avec «Service Correctionnel du Canada».
Financement obtenu :
- Ligne de crédit d’exploitation, y compris: Montant+50% plus important que la ligne de crédit existante, une meilleure tarification et un pouvoir d’emprunt plus agressif sur les recevables.
- Deux (2) prêts à termes, de prêteurs différents non-bancaires, fournissant le capital requis pour soutenir le nouveau contrat gouvernemental.
Secteur d’activité :
Service – agence de marketing
Contexte :
- Depuis 2006, cette société offre des services de marketing expérientiel, de promotion en points de vente, d’activation des ventes et d’acquisition de permissions.
- Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, cette entreprise possède une clientèle de qualité impressionnante incluant: Banque Nationale du Canada, Labatt, Sleeman, Merck, Bell Canada, Kruger, Danone, Bacardi & Hydro-Québec.
- Avec une période de collection des recevables assez lente pour certains clients, la ligne de crédit actuelle ne fournit plus le pouvoir d’emprunt nécessaire pour cette entreprise en pleine croissance.
Financement obtenu :
- Ligne de crédit d’un montant +40% supérieur et des conditions de margination plus agressives sur les recevables. (90% de pouvoir d’emprunt sur les recevables de 180 jours et moins)
– Police d’assurance sur les recevables mise en place facilitant ce pouvoir d’emprunt plus agressif. - Nouveau prêt à terme, permettant notamment des économies d’intérêts importantes, octroyé afin de rembourser trois (3) autres prêts à termes existants.
- Ligne de crédit affacturage auprès d’un prêteur traditionnel offrant un soutien supplémentaire si requis.
Secteur d’activité :
Fabricant & distributeur – produits d’aménagements paysager, briques, pierres et pavés
Contexte :
- Transaction d’acquisition d’entreprise.
- Crée dans les années soixante, ce regroupement d’entreprises très prospère négocie l’achat d’une autre compagnie afin de consolider sa position dans le marché.
- L’acheteur (notre client) recherche une solution de financement très rapide afin de maintenir la validité de son offre d’achat.
Financement obtenu :
- Financement temporaire d’un prêteur privé assurant l’acheteur d’aller de l’avant avec le «closing» de la transaction.
Secteur d’activité :
Service – concessionnaire automobile et garage
Contexte :
- Fondé il y a plus de 40 ans, cette entreprise est un des plus important joueur dans le marché Montréalais de l’usagé.
- Le département garage offre des services d’entretient et de réparation de véhicules, d’esthétique, de carrosserie et de vente de pièces.
- Pertes importantes encourues en 2007 & 2008, et de nombreuses dépenses en immobilisations non-financées, ont affaibli les ratios financiers de l’entreprise.
- Néanmoins, les ventes connaissant une très bonne progression et les profits sont de retour.
Financement obtenu :
- Prêt à terme, afin de refinancer les immobilisations, apportant le fond de roulement nécessaire au maintiens d’un bon cash flow à l’année longue.
- Marge de crédit d’opération servant à rembourser le prêteur actuel.