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transactions 2012
Secteur d’activité :
Distributeur / Importateur – vêtements de sports pour hommes et femmes
Emplacement :
Montréal, Québec (Quartier Chabanel)
Contexte :
- Compagnie crée en 1996 et détient une clientèle de détaillants situés à travers le Canada.
- Historique de profitabilité ainsi que le support financier d’un fournisseur important permet le maintien d’un bon fond de roulement à l’année longue.
- Les produits vendus sont: T-shirts, pulls, pantalons, produits promotionnels et casquettes.
- Les biens sont achetés via différents fournisseurs Asiatiques (20%), Américains (5%) et Canadiens. (75%)
- Un litige fiscal présentement en cours gruge les liquidités de l’entreprise et une décision des autorités gouvernementales n’est pas prévue avant 2015.
Financement obtenu :
- Prêt fond de roulement d’un prêteur conventionnel permettant de rétablir le fond de roulement à un niveau satisfaisant pour l’entreprise.
Secteur d’activité :
Manufacturier – produits d’acier et de fer
Emplacement :
Terrebonne, Québec
Contexte :
- Transaction de vente d’entreprise à un acheteur non-relié.
- En opération depuis 1975 et le propriétaire actuel (2ème génération) désire se retirer et profiter de la vie.
- Malgré un chiffre d’affaires modeste, l’entreprise génère des profits très impressionnants.
- L’entreprise fabrique des balcons, balustrades, décorations de toitures, escaliers, et structures d’acier.
- Clientèle composée principalement d’entrepreneurs généraux de la Rive-Nord de Montréal.
- La compagnie à un excellent bilan avec un niveau d’endettement très faible.
Financement obtenu :
- Première marge de crédit à vie de l’entreprise afin d’épauler l’acheteur dans ses objectifs de croissance et afin d’apporter un coussin supplémentaire durant cette phase de transition.
- Prêt cash flow permettant de conclure le montage financier (incluant aussi une mise de fond et une balance de vente représentant chacun 22% du prix d’achat) pour l’acquisition des actions.
- Financement temporaire d’un prêteur privé utilisé comme mise de fond par l’acheteur.
- Post-acquisition: Prêt fond de roulement ainsi qu’un refinancement du financement temporaire indiqué ci-dessus, à un taux d’intérêt beaucoup plus bas, aussi obtenus.
Secteur d’activité :
Manufacturier / Détaillant – canapés haut de gamme et autres articles d’ameublement
Emplacement :
LaSalle, Québec (usine de production)
Contexte :
- Fondé en 1995 avec un historique de croissance des ventes et de rentabilité.
- La plupart des produits vendus sont fabriqués localement. Les autres stocks sont achetés via divers fournisseurs à travers le Québec et l’Europe. (France, Italie)
- La gamme de produits offerts inclus des: canapés, tables, chaises, armoires, luminaires et objets anciens.
- L’entreprise vend ses produits exclusivement via sa propre chaine de magasins situés à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, New York et Chicago.
- Le montant de la marge de crédit est nettement inférieur par rapport au niveau grandissant des ventes causant une pression inévitable sur le cash flow de la compagnie.
Financement obtenu :
- Ligne de crédit d’exploitation quatre (4) fois plus importante que celle actuellement en place avec AUCUNE garantie personnelle, une meilleure tarification et AUCUN ratio financier à respecter.
- Prêt fond de roulement afin de supporter le niveau plus élevé des ventes et des stocks.
- Refinancement d’un prêt bâtisse également négocié permettant des économies d’intérêts très substantielles.
Secteur d’activité :
Distributeur / Importateur – vêtements pour femmes
Emplacement :
Montréal, Québec (Quartier Chabanel)
Contexte :
- En affaires depuis 2011 seulement, la société a déjà développé une clientèle de plus de 300 détaillants Canadiens, y compris «La Maison SIMONS» et ses 8 emplacements.
- Ententes d’exclusivités signées avec 5 différents fournisseurs turcs pour l’Amérique du Nord.
- Les produits proposés inclus: pantalons, costumes, robes, chemises et autres accessoires.
- Entreprise cyclique avec deux (2) saisons, l’été et l’automne.
- Les modalités de paiement avec les fournisseurs Turcs mettent de la pression sur le fond de roulement car 100% de la commande doit être payée avant que la marchandise quitte le pays.
Financement obtenu :
- Première ligne de crédit mise en place permettant de financer les comptes clients grandissants de l’entreprise.
- Prêt fond de roulement d’un prêteur gouvernemental permettant de financer les commandes de la prochaine saison.
Secteur d’activité :
Alimentation / Détail – restaurant libanais
Emplacement :
Montréal, Québec (Centre-Ville)
Contexte :
- En opération depuis 15 ans et récemment vendu à un opérateur expérimenté et accompli.
- Restaurant continue de générer de bons résultats et le propriétaire a l’intention d’ouvrir un 2ème restaurant à l’intérieur des 6-9 prochains mois.
- L’entreprise n’a pas de dettes ayant été achetée à 100% avec les fonds personnels du propriétaire.
- L’entrepreneur prépare déjà sa prochaine ouverture et souhaite disposer de fonds supplémentaires pour financer divers coûts de démarrage.
Financement obtenu :
- Ligne de crédit apportant un coussin supplémentaire au besoin.
- Marge de crédit immobilisation afin de financer les dépenses en immobilisation à venir du nouvel emplacement.
- Refinancement des équipements existants permettant de renflouer le fond de roulement.
Secteur d’activité :
Construction – entreprise de maçonnerie
Emplacement :
Mirabel, Québec
Contexte :
- En affaires depuis 2008 avec une impressionnante croissance moyenne des ventes de +247% annuellement.
- L’entreprise participe aux types de projets suivants: résidentiel lourd et léger, commercial et institutionnel.
- Clientèle composée d’entrepreneurs généraux, «Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada» et de Municipalités.
- Le délais de paiement des clients, les retenues ainsi que et la forte croissance des ventes font pressions sur les flux de trésorerie de l’entreprise.
Financement obtenu :
- Prêt fond de roulement, y compris une période d’amortissement de 6 ans, fournissant des liquidités additionnelles.
- Prêt à terme supplémentaire agissant comme soutien supplémentaire à la ligne de crédit existante de l’entreprise.
Secteur d’activité :
Manufacturier / Détaillant – canapés & autres articles d’ameublement modernes
Emplacement :
Lachine, Québec (usine de production & magasin de détail)
Contexte :
- En affaires depuis 2007, cette entreprise fabrique elle même tous ses produits incluant des canapés, lits, tabourets, chaises, tables et bancs.
- Les clients comprennent des détaillants Canadiens (principalement à Vancouver, Calgary, Halifax et Toronto) ainsi que des hôtels, restaurants et écoles. Des ventes au détail sont aussi effectuées via son propre magasin.
- Bien que mince, l’entreprise maintiens un historique de rentabilité ainsi qu’un bon bilan.
- Malgré la croissance du chiffre d’affaires, le montant de la marge de crédit est demeuré au même niveau que depuis la création de l’entreprise en 2007.
- Certains comptes clients prennent plus de temps à êtres collectés et des liquidités supplémentaires sont ainsi requises pour faire face à cette réalité.
Financement obtenu :
- Marge de crédit d’opération plus de deux (2) fois plus élevée que celle présentement en place avec la banque à charte actuelle.
Secteur d’activité :
Alimentation / Détail – boulangerie libanaise
Emplacement :
Montréal, Québec
Contexte :
- Projet d’agrandissement: Construction d’un 2ème emplacement de production et de vente au détail.
- Fondée en 1995 par 3 frères qui demeurent activement impliqués dans l’entreprise.
- Cette boulangerie fabrique l’ensemble de leurs produits et se spécialise dans les portions de plus petites tailles des produits suivants: pizza, chausson, kibbé, rouleaux, sambusac, feuille de vigne, blé entier, plat chaud, trempette et salade, dessert, pain d’église et sandwich.
- L’excellente qualité des produits et le service à la clientèle personnalisé a permis à l’entreprise de générer une impressionnante performance financière tout en acquérant une reconnaissance croissante du marché.
- L’idée d’ouvrir un 2ème emplacement de vente au détail est en étude depuis quelques années maintenant et le moment est venu de procéder.
- La Rive-Nord de Montréal (Laval) a été identifiée afin de mieux servir l’importante population Moyen-Orientale / Méditerranéenne dans cette région.
- Un terrain vient d’être acheté et l’entreprise sera bientôt à la recherche de financement afin de compléter la réalisation de ce projet d’expansion.
Mandat de Consultation :
- Analyse la viabilité du projet d’expansion.
- Établi une structure de financement optimale détaillée aux propriétaires.
- Complète le montage complet du dossier de financement comprenant un plan d’affaires et des prévisions financières.
- Suite au mandat de consultation de Ohana Capital, la société a obtenu un prêt de construction et un prêt d’équipement égal à 100% du coût de construction / d’acquisition.
Secteur d’activité :
Détail – magasins de chaussures et vêtements
Emplacement :
Avenue Mont-Royal (2), Rue St-Denis St. (2), Blvd. St-Laurent (1), Rue St-Hubert (1), Avenue Laurier (1), Centre Rockland (1) et Rue St-Catherine. (1)
Contexte :
- La société exploite actuellement neuf (9) emplacements dont quatre (4) nouvelles ouvertures au cours des 24 derniers mois.
- Plusieurs améliorations locatives ont été effectuées au cours des 24 derniers mois, ceux-ci financées par erreur par le fond de roulement de l’entreprise.
- Le volume global des stocks a considérablement augmenté en raison des nouveaux magasins.
- Le banquier du client ne sera en mesure d’envisager une augmentation de la marge de crédit qu’à la réception des états financiers annuels dans quelques mois seulement.
Financement obtenu :
- Deux (2) prêts court terme auprès d’un prêteur privé fournissant le fond de roulement supplémentaire dans l’attente de la révision annuelle du dossier, et l’augmentation potentielle de la ligne de crédit, par la banque.
Secteur d’activité :
Construction – service de location de grues
Emplacement :
Saint-Eustache, Québec
Contexte :
- Créé en 2005 avec une croissance moyenne annuelle des ventes de +42% au cours des 4 dernières années.
- Les paiements annuels de dividendes aux actionnaires ont eu un impact négatif sur l’équité de l’entreprise alors que la société continue d’acheter de nouveaux équipements pour rester compétitive.
- L’entreprise est en défaut de certains engagements financiers envers sa banque et le compte a récemment été transféré au département des prêts spéciaux.
- La banque vient de demander un remboursement de la ligne de crédit et, en plus, des fonds supplémentaires sont nécessaires pour assurer le remboursement des différents prêts à termes.
Financement obtenu :
- Marge de crédit d’affacturage d’un prêteur sur actifs d’un montant plus de deux (2) fois supérieur que la marge de crédit présentement en place avec la banque actuelle.
Secteur d’activité :
Distributeur – pièces et accessoires d’auto spécialisées
Emplacement :
Laval, Québec
Contexte :
- Une entente d’exclusivité a récemment été signée avec un grossiste Californien de pièces automobiles pour le marché de la voiture électrique.
- Avec l’augmentation du nombre d’automobiles électriques sur la route, la demande pour ces produits grandit sans cesse.
- La société a récemment déménagé dans des locaux plus vastes afin de mieux servir sa clientèle grandissante et des améliorations locatives sont prévues dans les prochains mois.
Financement obtenu :
- Refinancement de la dette long terme permettant de générer les fonds supplémentaires nécessaires pour compléter le projet de rénovation.
Secteur d’activité :
Construction (services spécialisés) – préparation de plancher en béton
Emplacement :
Boisbriand, Québec
Contexte :
- En affaires depuis 2011, l’entreprise connaît une croissance des ventes impressionnante, tout en restant très rentable.
- La société a récemment signée des contrats importants avec la «Société de Transport de
Montréal» («STM») ainsi qu’avec 9 différents magasins «TARGET». - Avec un focus sur les projets commerciaux, la clientèle comprend des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs en peinture, des sociétés immobilières, des carreleurs et des propriétaires d’entreprises.
- À ce jour, les opérations ont été financées par l’injection initiale de l’actionnaire ainsi que par les profits générés. Des fonds supplémentaires sont maintenant nécessaires afin de soutenir les besoins grandissants de trésorerie.
Financement obtenu :
- Marge de crédit afin de financer les comptes clients de plus en plus importants.
- Prêt à terme, dans le cadre du Programme de Financement des Petites Entreprises du Canada («PPE»), permettant l’achat d’une nouvelle pièce d’équipement.
- Prêt fond de roulement d’un prêteur gouvernemental fournissant des liquidités supplémentaires bien méritées.
Secteur d’activité :
Service – entreprise de transport
Emplacement :
La Prairie, Québec
Contexte :
- Fondée il y a plus de 15 ans, la société s’est développée pour devenir un acteur important dans le marché du transport et de la logistique, avec une flotte composée de 75 camions et 90 remorques.
- L’entreprise fait le transport de marchandises sèches & réfrigérés ainsi que de biens de consommation.
- La clientèle comprend des entreprises provenant des industries suivantes: l’alimentation (Supermarchés Metro, IGA, Sobeys, Canadawide, Courchesne Larose), le plastique, l’ameublement et le textile.
- La compagnie couvre l’ensemble du territoire Canadien, ainsi que la Côte Ouest et du Mid-Ouest des États-Unis.
- En dépit des conditions économiques plus sévères et de la vive concurrence dans l’industrie du transport, la croissance des ventes se poursuit à un rythme annuel moyen de + 15% les 4 dernières années.
- Première perte nette annuelle jamais reportée en 2010-2011 et les frais de financement élevés continuent de mettre de la pression sur les flux de trésorerie de l’entreprise.
Financement obtenu :
- Refinancement d’un prêt à long terme existant d’un montant important à un taux d’intérêt beaucoup plus bas, y compris une période de moratoire de capital de 12 mois. Ceci permettant de générer des économies d’intérêts substantielles et d’alléger la pression sur le fond de roulement de l’entreprise.
Secteur d’activité :
Détail – concessionnaire de voitures usagées
Emplacement :
Sainte-Catherine, Québec
Contexte :
- Fondée en 2009 avec une impressionnante croissance annuelle des ventes à +355%.
- Les voitures sont achetées via +/- 12 autres concessionnaires de voitures neuves de la région.
- Les ventes se font principalement au détail avec certains modèles se vendant plus lentement vendus à l’encan.
- Offre d’achat acceptée est en place sur la bâtisse/terrain actuellement louée.
Financement obtenu :
- Prêt à terme permettant de conclure l’acquisition de la bâtisse et du terrain.